巨大机遇！一度成为两市领涨龙头，是它！是它！就是它！有公司净利润涨超15倍！

根据国家统计局昨天发布的数据：7月份，全国规模以上工业企业实现利润总额5895.1亿元，同比增长19.6%，增速比6月份加快8.1个百分点，已连续3个月同比增长，增速逐月加快。41个工业大类行业中，有32个行业利润实现增长。装备制造业利润增长加快，汽车、电子等重点行业拉动作用尤为突出。

由于新冠疫情对全球供应链造成冲击，部分行业的生产受到影响。特别是像芯片这类大量依赖进口的产品，一旦短缺，将令企业陷入困境。那么，国内企业是否找到了解决的办法呢？

01

市场需求巨大 芯片供应链国产化提速

沈学明是杭州一家工业控制系统厂家的负责人，二季度以来，企业订单量已经全面恢复，他们研发的工业控制系统主要用于工业原材料的生产。

△央视财经《经济信息联播》栏目视频

浙江正泰中自控制工程有限公司常务副总经理沈学明表示，一个模块有十几片芯片，系统规模如果大的话，模块可能达上千块，主要还是以进口品牌为主，国产化率非常低。

沈学明告诉记者，虽然产品出货量不断增长，但是芯片供应链的不稳定也在影响企业的发展。

沈学明表示，从上半年开始，供应链已经出现供货不及时的情况，针对这个情况，他们也在积极应对。比如加强跟国内伙伴的合作，提高一些国产化率。

而在天津的半导体生产企业中环股份，企业生产的半导体专用原材料已经占到全国市场份额的80%，全球份额的25%。就在8月中旬，中环半导体混改项目落地，借助民营企业TCL的全球化能力和市场化激励机制，提升中国半导体材料领域的国际竞争力。

全国工商联副主席 TCL集团董事长 李东生：目前硅片材料大概90%需要进口，国内的配套还不到10%。未来这个业务如果发展起来，能够在半导体芯片的供应链上补上短板，助推中国半导体芯片产业的发展。

业内人士表示，中国大概占到全球半导体终端市场的40%以上，进口总额已经超过石油，未来相关产业国产化率的提升将成为趋势，这也将给中国企业带来巨大的市场机遇。

02

芯片概念股半年报业绩亮眼

△央视财经《正点财经》栏目视频

昨天，沪深股市回暖，国产芯片概念成为两市领涨龙头，板块整体涨幅超过2%，有6只个股涨停或涨幅超过10%。

尽管最近出现震荡调整，但国产芯片概念今年以来的整体涨幅仍然接近50%，从正在发布的半年报情况看，芯片股的业绩也可圈可点。

根据万德数据统计，截至周四，芯片概念板块已有41家公司发布了半年报，占板块公司总数的60%。其中，39家公司盈利，仅2家亏损，今天该板块依旧整体收涨。

从业绩增速看，29家公司上半年净利润同比去年有所增长，占已发布公司的70%。15家公司净利润同比增长一倍以上，其中，综艺股份净利润同比去年增长超过15倍、韦尔股份净利润同比增长超过12倍、晶方科技净利润同比增长超过6倍，博创科技、北斗星通、高德红外等6家公司净利润同比去年增长2到3倍。

03

分析师观点：三周期叠加利好芯片板块

对于芯片概念股业绩亮眼的原因，以及未来的增长前景，业内人士对此进行了分析。

△央视财经《正点财经》栏目视频

方正证券电子行业首席分析师 陈杭：英特尔、AMD、英伟达为主的全球巨头，以非常强劲的二季报结束，导致股价屡创新高。

背后的原因非常简单，5G和AI创新周期属于上升通道早期，再叠加以去库存为主的价格周期也在持续爬升之中，导致全球各个领域芯片巨头业绩加速向上成长。

反观国内，除了上述说的价格和创新周期之外，还有进口替代的强烈需求会持续存在，导致国内相关企业，特别是中游的制造、存储和上游的设备材料，都出现非常强劲的增长。特别是科创板的华峰测控、安集科技，还有主板的闻泰科技、韦尔股份、圣邦股份，它们的业绩都反映出非常强劲的增长动力，所以很看好三个周期叠加下芯片板块的持续成长性。

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